Corporativo
Reestructuras corporativas, fusiones y adquisiciones, co-inversiones y desinversiones.
Todo requerimiento legal para los Negocios Internacionales.
La práctica del despacho abarca el derecho corporativo en general; la competencia económica; financiero y bancario; financiamiento de proyectos; fusiones y adquisiciones (M&A); operaciones internacionales de negocios; y reestructuraciones. El alcance es principalmente internacional, sin excluir la importancia de las transacciones domésticas. Colaboramos estrechamente con el departamento legal de nuestros clientes y con despachos de abogados de todo el mundo.
Derecho bancario y financiamientos
Asesoría en derivados de tasas de interés, monedas varias y derivado vinculados a acciones, entre otros.
Fusiones y adquisiciones
Servicios de consultoría para la adquisición de sociedades y procesos de debida diligencia.
Energía
Licitaciones, negociaciones con órganos reguladores, financiamiento y asesoría en regulación energética.
Competencia económica y antimonopolios
Consultoría práctica de negocios y negociaciones de transacciones comerciales internacionales.
Telecomunicaciones
Investigación, análisis, preparación y presentación de solicitudes para concesiones.
Planeación y litigio fiscal
Planeación fiscal y consultoría, litigio, auditorías, reestructuraciones y cumplimiento tributario.
Turismo y desarrollo inmobiliario
Consultoría en gestión de portafolios y procesos de servicios de pagos.
SERVICIOS CORPORATIVOS
Nos enfocamos en atender las necesidades de inversionistas extranjeros que exploran nichos de mercado específicos en México.
También apoyamos a entidades mexicanas que buscan expandir sus operaciones en Europa, América del Norte y Asia.
Asistimos a empresas extranjeras en el establecimiento de sucursales, filiales u oficinas representativas, con el fin de incrementar su participación en el capital social de sus afiliadas mexicanas o realizar adquisiciones estratégicas.
Además, nuestro despacho cuenta con una amplia experiencia asesorando a clientes involucrados en contratos con el gobierno mexicano.
Brindamos respaldo a lo largo de las etapas de negociación, ejecución e implementación del proceso de contratación.
Nuestro enfoque se centra en salvaguardar los intereses a largo plazo de nuestros clientes en un entorno competitivo para asegurar resultados óptimos.
DERECHO BANCARIO Y FINANCIAMIENTO
El despacho ha asesorado a sus clientes en el área de instituciones financieras en el proceso de adaptación a los cambios drásticos experimentados por el mercado mexicano en los últimos años. Además de los préstamos tradicionales a sociedades mexicanas, muchos de los cuales requieren la garantía de la compañía matriz o algún otro tipo de garantía situada en el extranjero, el despacho ha estructurado varias operaciones de pago anticipado de deuda, así como ventas de activos financieros a intermediarios y a otras instituciones en el mercado secundario. En reestructuras concluidas por el despacho se han utilizado esquemas de mejoramiento de crédito (credit enhancement), como el bono de cupón cero. Del mismo modo, ha participado en complejos proyectos turísticos en los cuales se han utilizado fórmulas creativas para fondear o garantizar el pago del financiamiento. Y, en lo que se ha convertido en una herramienta de frecuente recurso, el despacho ha ayudado a sus clientes a diseñar e implementar productos y vehículos financieros estructurados de diversa índole.
Los abogados del despacho tienen vasta experiencia en instrumentos de manejo de riesgo financiero, tales como las OFD’s. Los intercambios de tasas de interés (interest rate derivatives), los intercambios de divisas (currency derivatives), los intercambios ligados al índice bursátil (equity-linked derivatives), las opciones y los futuros, son algunos de estos instrumentos. Específicamente, el despacho ha asesorado clientes en relación con OFD’s que tienen lugar tanto entre partes que residen en México utilizando los formatos ISDA “mexicanizados”, como entre residentes mexicanos y residentes extranjeros al amparo de los formatos ISDA. Diversas organizaciones y entre ellas el Subcomité Mexicano de ISDA han preparado un formato “tropicalizado” de Contrato Marco de Derivados y sus Anexos. Dicho Contrato Marco de Derivados se basa en el Contrato Marco de ISDA y ha sido adaptado de manera adecuada al derecho mexicano. Sobre la base de esa documentación uniforme, algunos de los participantes más importantes del mercado financiero en México tales como bancos, grandes compañías y organismos gubernamentales, están celebrando OFD’s, tanto con fines de cobertura como de especulación.
FUSIONES Y ADQUISICIONES
El despacho ha representado tanto a empresas adquirentes como a empresas que están siendo adquiridas. En nuestra experiencia, la etapa más delicada es la de la auditoría legal. Durante ella analizamos integralmente la situación, en coordinación con contadores y otros consultores, de modo que nuestros clientes tomen decisiones con pleno conocimiento de los riesgos que están asumiendo. Simultáneamente, nos esforzamos por minimizar las molestias y gastos inherentes a toda auditoría legal. Para lograr esto, identificamos los principales problemas legales, fiscales y regulatorios, así como alternativas de solución, tan temprano como sea posible en cada proceso de fusión y adquisición.
De particular importancia en el contexto de una adquisición parcial, por ejemplo, es la relación de largo plazo que buscan establecer los accionistas nuevos y los existentes. Si bien es cierto que nuestra prioridad es la protección de los intereses de nuestros clientes, también tenemos en cuenta la necesidad de fomentar la armonía entre partes que, en ocasiones, apenas se están conociendo. En este sentido, enfatizamos la eficiencia tanto en la preparación de los contratos respectivos como en la gestión de las autorizaciones y permisos gubernamentales requeridos para cada operación.
La experiencia del despacho en fusiones y adquisiciones incluye sectores tan diversos como el de acero; administradoras de fondos para el retiro (AFORES); accesorios para viaje, alimentos; autopartes; confitería; chimeneas y otros instrumentos de calefacción; electrónica; energía; fabricación de equipos; farmacéutica; motores de diesel; publicidad; semiconductores; servicios públicos; servicios relacionados con bancos; telecomunicaciones; textil; tiendas departamentales; tintas para uso industrial; y persianas.
ENERGÍA
Por décadas, algunas actividades clave relacionadas con el petróleo permanecieron reservadas a la Nación. La normatividad y la infraestructura energéticas de México eran insuficientes para las necesidades de una economía tan vibrante. Las oportunidades de negocios en esta área dependían de modificaciones legislativas adecuadas. Hoy ya son una realidad, si bien existen otras condicionantes a tomar en consideración, como las económicas.
El despacho ha asesorado a sus clientes en los proyectos de distribución de gas natural de Mexicali, Baja California, Chihuahua, Toluca, Río Pánuco y Monterrey. El despacho representó al consorcio ganador en la licitación de Mexicali, la primera de esta naturaleza en la historia. La documentación final relacionada con el proceso de Mexicali, la cual fue producto de negociaciones constructivas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se ha utilizado como un estándar en licitaciones subsecuentes.
Recientemente, aprovechando la liberación en este sector, hemos representado también a empresas en proyectos eólicos.
Tanto la autoridad reguladora como los particulares han hecho esfuerzos para crear reglas predecibles y transparentes para estas licitaciones. Como en todo mercado que comienza, ésta no ha sido una tarea fácil. Sin embargo, nuestros clientes pueden beneficiarse en forma muy importante de la experiencia del despacho con la CRE.
Estamos preparados para asesorar a nuestros clientes en relación con proyectos de energía, combinando nuestra experiencia financiera con nuestra experiencia en la regulación del sector energético.
COMPETENCIA ECONÓMICA Y ANTIMONOPOLIO
Aun cuando en México existió una ley antimonopolios durante casi 60 años, prácticamente ésta nunca se aplicó. Como parte de una atmósfera económica más competitiva, a fines de 1992 se promulgó, y entró en vigor en junio de 1993, la Ley Federal de Competencia Económica. Este ordenamiento fue abrogado por la Ley Federal de Competencia Económica, la cual entró en vigor el 7 de julio de 2014.
El despacho ha tenido experiencia en la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica en tres áreas. La primera concierne prácticas de negocios en el sector financiero. La segunda es la preparación y negociación de contratos comerciales internacionales, tales como contratos de co-inversión y distribución. Y la tercera consiste en la notificación previa de los llamados avisos de “concentración”, los cuales implican adquisiciones de acciones y/o de activos.
Hemos obtenido resultados positivos para nuestros clientes en las tres áreas, y en el proceso hemos mantenido una buena relación con la COFECE.
TELECOMUNICACIONES
El despacho ha tenido una participación creciente en esta industria en dos diferentes vertientes. Hemos diseñado soluciones creativas tanto para las telecomunicaciones satelitales globales como para la industria de la telefonía celular, a pesar de algunos aspectos inadecuados del marco legal y administrativo en México.
Nuestra participación en las telecomunicaciones satelitales ha incluido redes satelitales de órbita baja. Al efecto, empresas extranjeras han aportado infraestructura y capital a través de acuerdos y esquemas extranjeros de co-inversión que se han ajustado a la realidad mexicana. La rapidez y eficiencia mostradas en este tipo de operaciones han sido una respuesta a la dinámica de esta industria y la exigencia de una prestación ininterrumpida de servicios transfronterizos para clientes extranjeros. Los proyectos han implicado la elaboración y presentación de solicitudes de concesión, así como la obtención de opiniones favorables del regulador.
La experiencia en operaciones relacionadas con la telefonía celular abarca desde la etapa de investigación y análisis legales del mercado mexicano hasta la adquisición de empresas que ya están en etapa de operación. Dichas empresas representan una alternativa de acceso a un territorio en donde el regulador ha sido renuente respecto del ingreso de nuevos agentes económicos.
Las exigencias en esta área de conocimientos técnicos no jurídicos han sido resueltas con éxito a través de un trabajo multidisciplinario con ingenieros y consultores especializados.
PLANEACIÓN Y LITIGIO FISCAL
Nuestros clientes en el área fiscal incluyen personas físicas y morales residentes en México y en el extranjero. El despacho tiene experiencia en consultoría fiscal nacional e internacional, así como en litigio fiscal a nivel federal y local.
En relación con el área de fusiones y adquisiciones, hemos llevado a cabo la auditoría fiscal como parte de la auditoría general de la empresa que va a ser adquirida o fusionada, procurando tan pronto como sea posible detectar las contingencias fiscales. Una vez analizadas las implicaciones legales de éstas, creamos una estrategia para anular o minimizar sus efectos. También asesoramos a nuestros clientes respecto de la forma más eficiente de estructurar sus adquisiciones, fusiones, ventas de activos y escisiones.
En general, nuestra experiencia abarca la elaboración de convenios de co-inversión (joint ventures); operaciones con derivados y otros valores; contratos de crédito y de préstamo; fideicomisos; contratos de compraventa, factoraje financiero, arrendamiento, prestación de servicios, fabricación, distribución, asistencia técnica, licencia de uso de marcas, etc., enfocándonos en el cumplimiento por parte del cliente con las disposiciones fiscales. La experiencia de los miembros del despacho incluye el análisis y la asesoría sobre las leyes, tratados internacionales, reglamentos y reglas aplicables a, entre otros:
El cumplimiento de obligaciones relacionadas con el impuesto sobre la renta, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos, etc., así como su impacto en diversas operaciones.
El registro de personas morales con fines no lucrativos, tales como las fundaciones, y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El aprovechamiento de beneficios y estímulos fiscales a nivel federal, estatal y local.
La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
Enajenación de acciones y de certificados de participación (ADRs).
Operaciones de préstamo y de reporto de valores.
La constitución de sociedades mexicanas subsidiarias de sociedades extranjeras, determinando tanto sus ventajas como sus desventajas frente al registro de una sucursal u otros tipos de establecimiento permanente.
Reorganizaciones corporativas en general, incluyendo fusiones y adquisiciones de empresas, así como su disolución y liquidación.
Determinación de la estructura fiscal más eficiente para contratos internacionales, tales como de arrendamiento financiero, asistencia técnica, comisión mercantil, distribución, factoraje financiero, fideicomiso, licencia de marcas y prestación de servicios.
El registro de bancos y otras instituciones financieras del exterior ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de obtener acceso a las mejores tasas de retención de impuestos.
El cumplimiento de obligaciones en materia de precios de transferencia, tanto bajo la ley mexicana como bajo los tratados para evitar la doble tributación.
La creación y el manejo de fideicomisos creados con fines hereditarios o para desarrollos inmobiliarios.
En materia de litigio fiscal, el despacho tiene experiencia en asuntos tales como:
Juicios de amparo indirecto en contra de disposiciones legales diversas de la Ley del Impuesto sobre la Renta incluyendo, por ejemplo, en lo relativo a la regulación de deducciones y el costo de lo vendido.
La inconstitucionalidad de las disposiciones que obligan al pago de derechos por la inscripción de actas de emisión de obligaciones de una sociedad mercantil basándose únicamente en el monto de las mismas, en lugar de considerar el costo del servicio proporcionado por el gobierno. Y,
Defensa en relación con el ejercicio de facultades de comprobación por parte de diversas autoridades.
TURISMO Y DESARROLLO INMOBILIARIO
En el área de turismo, el despacho ha representado clientes nacionales y extranjeros en los sitios de recreo más importantes, incluyendo tanto el aspecto financiero como el operativo de desarrollos hoteleros y la venta de condominios. El despacho tiene una experiencia considerable en todo lo relacionado con préstamos garantizados con bienes raíces y de otras formas, en los cuales ha colaborado con instituciones financieras, desarrolladores e inversionistas.
Por ejemplo, Berdeja y Asociados participó en la implementación de un servicio estadounidense de manejo de cartera y procesamiento de pagos para empresas mexicanas. Este trabajo requirió la revisión exhaustiva de una serie de leyes y reglamentos de diversa índole, así como la preparación de la documentación bilingüe necesaria para que nuestro cliente pudiera prestar sus servicios a sociedades mexicanas dedicadas a los bienes raíces y el turismo, en sus ventas en Norteamérica.
El despacho ha participado en varios desarrollos de la más alta calidad en Los Cabos y otros lugares de Baja California Sur.
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